Conseiller en gestion de patrimoine (92) F/H at Aviva


Epargne Actuelle, filiale d’Aviva (un des premiers assureurs vie et dommage en Europe), est un cabinet de courtage en assurance de personnes et le 1er distributeur du produit d’assurance vie AFER.
En cours d’habilitation du CIF, il représente 115 collaborateurs répartis sur 42 agences en France, 242 000 clients et 16 Mds € d’encours.
Pour accompagner la fidélisation et le développement de notre clientèle, nous recherchons actuellement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine qui sera basé(e) au sein de notre agence d’Anthony (92), sur un poste essentiellement sédentaire.

Missions :

Sous la responsabilité du Directeur régional, vous gérez un portefeuille de clients et de prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial.
A cet effet:
  • Vous fidélisez et conseillez un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne).

Après une approche globale de la situation de nos clients, vous les conseillez au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence, par téléphone ou à leur domicile et vous leur proposez l'offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…), dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.
  • Vous développez ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
  • Vous représentez Epargne Actuelle en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).

Afin d'optimiser vos chances de réussite sur ce poste, notre modèle mixte marketing/commerce vous offrira une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale)

Votre profil :

Diplômé(e) d’un Master en banque/assurance/gestion de patrimoine ou de formation universitaire supérieure, vous êtes idéalement certifié(e) CIF.
Vous présentez une première expérience équivalente réussie auprès d’une clientèle exigeante haut de gamme dans le secteur assurantiel, bancaire ou de la gestion de patrimoine.
Vous maîtrisez par ailleurs les différents dispositifs fiscaux et de placements financiers.
Autonome, rigoureux(se) et présentant une bonne capacité d'écoute, vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, d'une aisance clientèle, et le travail en équipe vous stimule.
Poste à pourvoir au sein de notre agence située à Anthony (92).

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